Descripción

Buscamos uno/a o dos freelancers para:

1. Normalizar y automatizar nuestro proceso de cierre contable mensual (ventas, gastos, cuentas por cobrar/pagar y bancos) en QuickBooks/Xero

2. Construir un dashboard ejecutivo en Power BI con KPIs clave (MRR/ARR, margen bruto, EBITDA, burn rate, runway, AR/AP aging, DSO/DPO, ciclo de conversión de efectivo).

El objetivo es reducir el tiempo de cierre a <5 días, eliminar reprocesos y entregar visibilidad diaria al equipo directivo.

Alcance del trabajo

• Levantamiento: auditoría rápida de la estructura actual (catálogo, centros de costo, impuestos).

• Estandarización: reglas de clasificación, plantillas y procedimientos de cierre.

• Automatización: conciliación bancaria y flujos base (Zapier/Make o scripts ETL).

• Dashboard CFO en Power BI:

  • Pestañas: Resumen Ejecutivo, Pérdidas y Ganancias, Flujo de Caja, AR/AP (aging), Bancos.

  • Fuentes: QuickBooks/Xero + CSV bancarios (y/o conector).

• Documentación + handover: manual de operación y checklist de cierre.

• Capacitación breve (1 sesión) al equipo interno.

Entregables

• Mapa de procesos y checklist de cierre mensual.

• Reglas de clasificación y plantillas (CSV/Sheets).

• Flujos de automatización operativos (y archivo de configuración).

• Archivo .pbix (Power BI) + conexión a fuentes.

• Manual de uso y video corto de recorrido (opcional).

Duración estimada

• 4–6 semanas.

Presupuesto

• Precio fijo: USD 750 – 1000 (según alcance final)

Requisitos y habilidades

• Contabilidad NIIF/IFRS y experiencia práctica con QuickBooks o Xero.

• Power BI (modelado, medidas DAX, relaciones, performance).

• Experiencia en conciliación bancaria y AR/AP.

• Automatización: Zapier/Make, o ETL ligero (Python deseable).

• Documentación clara; comunicación proactiva.

• Español fluido; inglés deseable.

Criterios de selección

1. Casos similares demostrables (links, capturas o descripción).

2. Claridad del plan de trabajo y riesgos/assumptions.

3. Propuesta de KPIs y estructura del dashboard.

4. Comunicación y tiempos de respuesta.

5. Referencias o valoraciones en plataformas.

Indicadores de éxito

• Cierre mensual en <5 días hábiles.

• Conciliaciones 100% al día.

• Reducción ≥40% del tiempo operativo del equipo.

• Dashboard adoptado por dirección (uso semanal, zero errores críticos).

Privacidad y cumplimiento

• NDA requerido. Acceso restringido por roles.

• Entrega de archivos fuente y credenciales en bóveda segura (no por email).

Qué debe incluir tu propuesta

• Breve resumen de experiencia (máx. 6–8 líneas).

• 2–3 proyectos comparables (qué hiciste, resultado, herramientas).

• Plan de trabajo en fases + cronograma tentativo.

• Presupuesto (fijo u horas) y hitos de pago.

• Stack propuesto (conectores, Zapier/Make, ETL, límites).

• Preguntas/assumptions que debamos resolver.

Preguntas de calificación (responde en tu propuesta)

1. ¿Con qué ERP/contabilidad trabajas más (QuickBooks, Xero, Odoo) y por qué?

2. ¿Cómo abordarías unificar catálogo y centros de costo sin frenar la operación?

3. Propón 5 KPIs que no deberían faltar en el dashboard CFO y cómo los calcularías.

4. ¿Qué harías para asegurar calidad de datos mes a mes?